POMOC

Przypisywanie przedstawicieli do klienta

Jeśli chcesz przypisać przedstawiciela do klienta, możesz edytować profil klienta. Aby to zrobić, wybierz "Edytuj" z podręcznego paska opcji danego klienta na liście klientów lub kliknij "Edytuj" na stronie profilu tego klienta. System wyświetli odpowiedni formularz. Z formularza wybierz "Dodaj przedstawiciela klienta". Po kliknięciu w tą opcję zostaniesz przekierowany do formularza dodawania nowego użytkownika. Wypełnij formularz i kliknij "Zapisz". Nowo utworzony użytkownik zostanie przypisany do wybranego przez Ciebie klienta jako jego przedstawiciel.
Nie musisz wypełniać wszystkich pól formularza, wystarczy, że podasz informacje w polach wymaganych - oznaczonych gwiazdką.



Powiązane:
Dodanie użytkownika, Uprawnienia, Rodzaje użytkowników, Podręczny pasek opcji (Rowbar)


Ilu przedstawicieli może mieć klient? rozwiń

Klient może mieć dowolną liczbę przedstawicieli.

TEMATY POMOCY